 本周，办理层掌管举行国务院常务会议，布置创立“我国制作2025”国家级演示区，加快制作业转型晋级。会议指出，将在东中西部挑选部分城市或城市群建造国家级演示区，将现在已在国家自主立异演示区等施行的简政放权、财税金融、土地供给、人才培养等有关方针扩展到演示区。 有剖析以为，跟着“我国制作2025”建造进程继续推进，以机械设备、新资料、信息技能等为代表的部分职业有望首要获益，推升相关板块优质标的出资价值。 A 机械设备 两条主线开掘出资时机 机械设备是“我国制作2025”布景下遭到直接利好的范畴之一。相关规划被以为将促进消费晋级，以消费商场向中高端扩展引导带动配备制作企业自动进步设备产品的功用、功用和工艺水平，促进“我国制作”全工业链晋级。2016年，我国机械工业首要经济指标增速遍及上升，超越上一年年头预期，剖析指出，跟着工业结构调整的推进，2017年机械工业料将坚持平稳添加。 长城国瑞证券剖析师黄文忠以为，跟着《我国制作2025》的施行，全国各省配备制作业添加微弱；工信部2017年安排展开制作业与互联网交融开展试点演示作业，制作业“互联网+”战略加快落地，相关工业将迎来快速开展的风口；企业大力推进农业出产全程全面机械化，深耕“机器换人”，一起坚持立异，加强高端配备中心要害技能研制，加快开辟国际商场。智能制作工业方针作用已见成效，主张重视。 从出资时机的视点，国海证券(5.77 -0.86%,诊股)剖析师冯胜主张从两条主线开掘出资时机。1、周期景气量向上带来的出资时机，要点重视天然气设备（要点引荐厚普股份(14.15 -0.77%,诊股)、杭锅股份(10.69 -2.73%,诊股)、陕鼓动力(6.50 +0.15%,诊股)，主张重视富瑞特装(10.40 -0.29%,诊股)、中泰股份(12.74 -0.31%,诊股)、深冷股份(29.89 -2.26%,诊股)、派思股份(11.80 +2.79%,诊股)、博迈科(27.27 -0.15%,诊股)、恒通股份(25.34 -2.12%,诊股)以及中集安瑞科）、工程机械（主张要点重视艾迪精细(27.71 -4.25%,诊股)）、板式家具机械 （弘亚数控(54.32 +0.33%,诊股)） 职业；2、代表着技能革新方向和出资抢手的主题性出资时机，要点重视人工智能（引荐京山轻机(12.40 +0.81%,诊股)、劲拓股份(13.80 -0.43%,诊股)、永创智能(11.01 -0.45%,诊股)、美亚光电(16.97 -1.96%,诊股)）、一带一路（主张重视三一重工(8.38 +0.12%,诊股)、徐工机械(3.97 +0.51%,诊股)、中联重科(4.79 +1.05%,诊股)、杭锅股份、陕鼓动力）、轿车后商场（天奇股份(12.92 +5.56%,诊股)、华宏科技(15.93 -0.62%,诊股)）、飞机后商场（海特高新(9.68 -0.21%,诊股)、航新科技(39.06 +0.46%,诊股)）等范畴。 国联证券剖析师马松则以为，职业二季度职业完结超预期添加已较为确认，主张积极重视龙头标的恒立液压(19.31 +4.77%,诊股)、三一重工、徐工机械等。 潜力股精选 厚普股份（300471）天然气加气站设备龙头 东兴证券(18.21 -0.82%,诊股)剖析师郑闵钢表明，厚普股份公司先后收买科瑞尔、宏达公司、重庆欣雨等子公司，布局清洁动力全工业链。按公司发表信息，宏达公司自2016年11月起，先后签获云南水富至昭通天然气运送管道项目、江苏沼气池使用项目、分布式光伏发电项目、云南支线管道项目累计7.2亿的项目订单。公司未来清洁动力订单将继续放量，天然气分布式动力站有望成为爆发点。全体来看，跟着2016年末以来油价上涨，天然气经济性重现，终端使用复苏，带动了天然气配备的需求，职业已重回上升周期，公司为天然气加气站设备龙头，一起前瞻布局清洁动力全工业链，久远开展可期。 恒立液压（601100）高端泵阀进口代替空间宽广 安信证券剖析师王书伟以为，高端液压泵阀进口代替空间宽广，恒立液压凭仗自主研制+海外并购，部分产品功用已超越国外同类产品，布告闪现已配套三一、徐工等国内龙头主机厂。当时高端泵阀月出货量添加敏捷，跟着规划逐步放量，液压泵阀子公司亏本削减，逐步自负盈亏，削减对本体事务赢利的侵吞，并逐步开展老练，未来在财政上有望作出更多奉献。一起，公司北美商场布局完善，首要安稳为美国多家工程机械龙头厂商供货，包含发掘机龙头卡特彼勒、起重机龙头马尼托瓦克、高空作业车龙头特莱克斯等；其坐落芝加哥的新厂已于2017年2月份建造完毕，行将投入使用，为美国客户供给更快捷的本地服务。 三一重工（600031）工程机械龙头 太平洋(4.01 -0.74%,诊股)证券剖析师刘国清表明，三一重工为国内工程机械龙头，混凝土机械、发掘机械商场占有率均为国内榜首，起重机为国内前三，将显着获益于职业复苏。而且考虑到工程机械职业曩昔几年处于调整阶段，职业会集度进一步进步，公司发掘机商场占有率处于继续进步状况，成绩向上弹性非常大。一起，公司经过服务国内企业海外项目、建立海外工业园，加快布局一带一路区域商场。2016年，公司海外收入到达92.85亿元，占比到达40%，抢先职业其他公司，未来将继续获益一带一路带来的新生长空间。 B 新资料 精选子职业和个股时机 早前便已印发的《我国制作2025》及要点范畴技能路线图作为未来10年我国工业开展的最高辅导，从工业和需求视点对新资料工业提出了开展要点和方针，并将新资料工业分为先进根底、要害战略和前沿新资料三大板块。这被以为给新资料工业开展及资本商场出资均带来时机。 国金证券(11.10 -1.25%,诊股)剖析师贺国文以为，我国新资料工业开展提速，拐点在即。“新资料工业战略意义严峻，包含我国在内的世界各国纷繁布局；我国从‘十一五’开端大力支持新资料工业开展，规划已达2万亿元，‘十二五’复合增速25%，但仍和发达国家存在较大距离，其间自主立异才能缺乏是亟待改进的要害因素；方针大力支持、要害战略资料的急迫需求构成倒逼及我国新资料工业链和工业集群的开端构成将一起推进我国新资料工业的加快开展。” 华安证券(9.60 -0.52%,诊股)剖析师宫模恒以为，在新资料范畴主张要点重视技能壁垒高、下流需求清晰的细分职业，要点重视锂电隔阂和OLED。引荐重视标的包含：沧州明珠(15.65 +7.63%,诊股)（隔阂龙头）、万润股份(12.94 +0.15%,诊股)（OLED发光资料）、康得新(21.90 -0.36%,诊股)（光学膜资料）。 东莞证券剖析师李隆海则主张，在新资料范畴的出资中要精选子职业、精选个股。高温合金资料将是快速添加的向阳职业，首要上市公司有钢研高纳(14.55 +0.48%,诊股)、抚顺特钢(6.90 -2.68%,诊股)、炼石有色(19.25 -1.08%,诊股)；锂电池资料范畴主张要点重视隔阂，触及公司包含沧州明珠、星源原料(47.01 +2.37%,诊股)；半导体资料的进口代替空间巨大，并将获益下流产能大幅扩张。主张要点重视国内半导体化学品的领军企业，包含上海新阳(24.24 -1.58%,诊股)、飞凯资料(16.31 -0.06%,诊股)、强力新材(20.06 +1.52%,诊股)、濮阳惠成(26.18 -2.09%,诊股)；高端钛材方面，大飞机和军用飞机将激活高端航空钛材需求，国内高端钛材的出产会集于宝钛股份(18.86 -2.88%,诊股)、西北有色研讨院等少量企业，对应的上市公司别离为宝钛股份、西部资料(10.70 -0.65%,诊股)。 潜力股精选 沧州明珠（002108）湿法隔阂项目将快速奉献赢利 揭露资料闪现，沧州明珠在PE管道产品和BOPA薄膜产品方面凭仗其规划和技能优势已成为细分职业的领军企业，在锂离子电池隔阂产品方面跟着出产技能和出产工艺的不断进步和完善，以及出产规划的不断扩大，也现已确立了在锂离子电池隔阂职业的抢先位置。招商证券(17.80 -0.61%,诊股)剖析师周铮表明，公司未来产能投进会集在湿法隔阂范畴，6000万平湿法隔阂分两期投产，整个开展契合本年的预期。公司上一年同期湿法隔阂2500万平投产后阅历了一个逐步调试的进程，现在产销杰出，依照现在出产线投产开展，完结全年出售方针难度不大，或将超出运营方案水平。 万润股份（002643）环保资料与OLED资料双轮驱动 招商证券剖析师周铮指出，万润股份现在现已构成闪现资料、环保资料、医疗健康三大主营事务。传统液晶单体事务添加获益于液晶资料厂商单体外包份额添加；沸石环保资料项目连续投产成为中短期公司成绩添加的首要奉献；公司并购MP切入生命科学和体外确诊范畴，踏上IVD职业高速添加带来的盈利；公司较早布局OLED工业链，全资子公司九目化学专心于OLED中间体、单体研制OLED本钱不断下降。跟着OLED面板在智能手机、可穿戴设备的快速遍及，闪现器商场更新换代，公司有望深度获益。 上海新阳 （300236）国内半导体资料龙头 公司是国内半导体专用资料细分范畴龙头企业，研制实力雄厚。公司依托电子清洗和电子电镀等中心技能，首要产品包含引线脚外表处理电子化学品和晶圆电子化学品、先进封装电子化学品以及高端涂料等。全体来看，作为国内晶圆级化学品龙头企业，其电镀液等产品首要打破国外独占，下流客户均为国内龙头封测厂和Foundry，进入300mm大硅片、晶圆级封装湿制程设备及高分辨率光刻胶范畴，职业壁垒极高，均是国内空白。获益于下流半导体职业产能不断向国内搬运及国家对IC工业的大力扶持，未来商场空间巨大。 C 信息技能 重视大数据、信息安全范畴 信息技能是我国制作2025方针实践进程中不容忽视的一大要点范畴。2017年1月，工信部发布《软件和信息技能服务业开展规划（2016-2020年）》 （以下简称“规划”），该规划便是旨在贯彻落实“十三五”规划纲要和《我国制作2025》，加快我国成为制作强国和网络强国的脚步。 从职业本身来看，本年1月出台的规划对“十三五”期间事务开展提出了多项定量和定性方针。规划提出到2020年，事务收入打破8万亿元，年均添加13%以上，占信息工业比重超越30%。 从出资时机来看，信达证券剖析师边铁成主张要点重视大数据、信息安全范畴。大数据方面主张重视久其软件(11.22 -1.32%,诊股)（供给大数据使用服务）、东方国信(12.62 +1.53%,诊股)（向金融、政府等职业的大数据使用商场浸透）；信息安全方面主张重视启明星斗(17.89 +1.13%,诊股)（供给安全网关、安全监测、途径东西等产品）、蓝盾股份(10.42 -0.19%,诊股)（已构成安全产品、安全集成、安全服务的完好系统）、旋极信息(15.55 -0.32%,诊股)（供给税控和金融职业的信息安全产品及服务）。 长江证券(9.59 -1.13%,诊股)剖析师刘慧慧针对云核算与人工智能别离给出出资主张。刘慧慧以为，国内以阿里云为代表的云核算商场正迎来加快向上的拐点，有望带动以安全服务、数据服务为代表的各类SaaS服务添加。A股商场要点引荐太极股份(24.99 -1.42%,诊股) （政务云龙头）、丰东股份（云saas龙头）、网宿科技(9.78 +0.51%,诊股)（云cdn，高添加轻视值）、中科曙光(25.34 +2.97%,诊股)（城市云龙头）、绿盟科技(9.37 +0.11%,诊股) （云安全）、用友网络(17.08 +2.40%,诊股)（saas龙头）、恒华科技(29.81 -2.52%,诊股)（电力职业云）。主张重视公有云获益标的光环新网(11.46 +0.53%,诊股)（aws我国中心同伴）。 人工智能方面，刘慧慧以为算法与软件开源下降了准入门槛，国内的出资时机在于顶层场景使用。A股商场要点引荐京山轻机（AI+工业）、思创医惠(10.79 +1.79%,诊股)（AI+医疗）、同花顺(49.31 +1.17%,诊股)（AI+金融）、东方网力(16.40 +3.86%,诊股)（AI+安防）、东软集团(15.26 +1.67%,诊股)、索菱股份(16.54 停牌,诊股)、路畅科技(33.23 -4.79%,诊股)（AI+轿车）。 潜力股精选 京山轻机 （000821）人工智能布局继续深化 国海证券剖析师冯胜以为，京山轻机公司具有“两个特征”，一是国内工业自动化范畴中，为数不多的能完结继续有用跨职业拓宽的公司；二是为数不多的完结人工智能技能在工业范畴落地的公司；稀缺性明显，应予以溢价。2017年工业自动化职业均匀PE为40倍，公司价值现在现已严峻被轻视。机器视觉是人工智能在工业自动化范畴使用的仅有途径，而公司又是国内为数不多完结产品成功落地的优质标的，跟着相关布局的不断深化，未来成绩有望继续添加。 太极股份 （002368）政务云板块龙头企业 东吴证券(11.45 -1.21%,诊股)剖析师郝彪表明，太极股份为政务云板块的龙头企业之一，现在公司的收入首要构成中首要为职业解决方案，占比超越70%，现已成为政务、金融、动力、制作、公共事业等职业信息化建造的抢先企业，政务云范畴的事务相对安稳；IT增值产品与咨询服务合计占比30%。现在在自主可控范畴，公司依托本身的特一级资质集成商位置，先后战略出资慧点科技、人大金仓数据库和金蝶中间件，逐步建立起较完善的自主可控的工业系统。郝彪判别，自主可控职业开展将在近年迎来开展顶峰，并为公司供给全新的边沿添加驱动力。 启明星斗 （002439）网络安全龙头厂商 国金证券剖析师钱路丰表明，启明星斗公司（侵略检测）与天融信（防火墙）、绿盟科技（侵略防护）、深服气 （内容办理与VPN）均是从单一产品线发家，公司2012年上市今后并购网御星云，使得UTM与办理途径商场份额跃升职业榜首，防火墙 （第四）、VPN（第二）与侵略防护（第二）等产品市占率也位居前列，成为国内优势产品线最完全，全体商场份额榜首的网络安全龙头厂商。以为跟着龙头公司的品牌、途径与规划优势逐步闪现，国内安全职业商场份额将逐步向龙头厂商逐步集合，龙头厂商开展空间巨大 免责声明：本网站一切信息，并不代表本站附和其观念和对其真实性担任，出资者据此操作，危险请自担 |
